2019年玉米深加工消耗趨緊飽和，2020年增長有限

發(fā)布日期：2020-01-04 08:30:42 來源：互聯(lián)網(wǎng)

隨著近年來我國玉米去庫存持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，生產(chǎn)能力增長迅速。據(jù)統(tǒng)計，2019年全國主要119家玉米深加工企業(yè)（含淀粉、酒精及氨基酸企業(yè)）共消費(fèi)玉米6146.1萬噸；較2018年5681.3萬噸增加464.8萬噸，增幅7.56%。而2019年玉米深加工整體行業(yè)平均開工率為70.90%，較2018年66.15%下降4.75%。由此可見，2019年新增消費(fèi)主要來自于新產(chǎn)能的投放。

分企業(yè)類型看，其中2019年玉米淀粉及淀粉糖加工企業(yè)消費(fèi)占比56.68%，共消化3521.0萬噸，較2018年增加262.9萬噸；玉米酒精企業(yè)消費(fèi)占比27.25%，共消化1674.6萬噸，較2018年增加190.2萬噸；氨基酸企業(yè)占比16.07%，消化987.6萬噸，較2018年增加11.6萬噸。
 

2019年玉米淀粉行業(yè)平均開工率為71.62%，同比2018年開機(jī)率下降4.65%;2019年玉米酒精行業(yè)平均開工率為76.12，同比2018年開機(jī)率上升6.95%;2019年氨基酸行業(yè)平均開工率為50.72%，同比2018年開機(jī)率下降16.54%。氨基酸做為今年最火熱上馬的新增項(xiàng)目，由于受豬瘟持續(xù)發(fā)酵影響下的需求慘淡，國內(nèi)整體供應(yīng)過剩，行業(yè)持續(xù)虧損，開機(jī)率下滑最為明顯。

而在加工市場整體供應(yīng)過剩背景下，玉米酒精行業(yè)消費(fèi)表現(xiàn)突出。一方面由于今年國家投放的定向水稻量有所減少，部分去年加工水稻的玉米酒精企業(yè)，今年加工玉米用量增加。另一方面，今年受豬瘟影響禽料需求全年呈增長趨勢，國產(chǎn)DDGS整體消費(fèi)尚可，全年開機(jī)率維持穩(wěn)定水平。

分區(qū)域看，黑龍江、遼寧、山東及河南地區(qū)做為今年新增產(chǎn)能區(qū)域，深加工玉米消費(fèi)整體增加明顯。且其中以黑龍江地區(qū)玉米消費(fèi)增加最為集中，2019年共消費(fèi)玉米1320.57萬噸，較2018年增加247.81萬噸；其次是遼寧地區(qū)消費(fèi)玉米244.57萬噸，較2018年增加130.40萬噸；河北，山東，河南地區(qū)分別增加70.33萬噸、60.18萬噸、62.65萬噸。但而內(nèi)蒙、寧夏、安徽及吉林地區(qū)由于氨基酸行業(yè)停工減產(chǎn)現(xiàn)象普遍，均有不同程度下滑，分別為-57.50萬噸、-31.83萬噸、-29.18萬噸、-5.53萬噸。

而2020年國內(nèi)玉米深加工項(xiàng)目投產(chǎn)的加工能力仍主要集中在黑龍江地區(qū)，項(xiàng)目也基本集中在淀粉和氨基酸類型大企業(yè)新建或擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，分別為萬里潤達(dá)二期投建30萬噸玉米產(chǎn)能及益海嘉里投建100萬噸玉米產(chǎn)能。在目前市場競爭激烈背景下，大型的玉米深加工加工企業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的抵抗力，這主要因?yàn)椋环矫娲笮推髽I(yè)一般自備電廠提供電力、蒸汽等，有助于企業(yè)降低生產(chǎn)成本；另一方面大型企業(yè)同時具有下游深加工能力，這支撐了上游玉米深加工企業(yè)的生產(chǎn)。

綜合2019年產(chǎn)能來看，玉米深加工行業(yè)在經(jīng)過近幾年的快速擴(kuò)張，今年玉米深加工企業(yè)整體表現(xiàn)產(chǎn)能有所過剩，尤其是氨基酸行業(yè)板塊尤為明顯，市場整體進(jìn)入下跌周期，全年大部分時間企業(yè)在虧損邊緣掙扎，市場壓力繼續(xù)增加。在此背景下，目前市場不少已規(guī)劃的深加工產(chǎn)能項(xiàng)目，大部分處于緩建停工狀態(tài)當(dāng)中。可見目前玉米深加工行業(yè)對于產(chǎn)能過剩開始趨于理性，告別盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，企業(yè)核心轉(zhuǎn)向于提升效率，控制成本管理之上。